Une fois le travail terminé, le projet part à l'archive. Cela libère un slot d'abonnement.

Comment archiver

Dans la liste des projets, appuyez sur Sélectionner, choisissez le projet et déplacez-le vers l'archive.

Les projets ne sont pas supprimés — l'archivage est la façon dont un projet est clôturé, et c'est l'Owner qui s'en charge.

Un projet est également déplacé vers l'archive automatiquement si l'abonnement n'est plus payé.

Ce qui arrive au slot

La facturation compte les projets actifs. Un projet archivé n'occupe aucun slot : celui qu'il libère peut donc servir au prochain objet sans coût supplémentaire.

Cela change la logique de l'abonnement : vous payez pour le nombre d'objets menés en même temps, pas pour le nombre d'objets menés sur l'année.

Que faire avant d'archiver

Boucler le passeport de l'objet. Assurez-vous que chaque passeport d'étape a été publié et que le Client les a bien reçus.

Solder la spécification. Les articles encore en Livraison n'auront plus personne pour s'en occuper ensuite. Vérifiez si le matériau a été utilisé, s'il est à l'entrepôt, ou s'il a été retourné.

Traiter les retours. Le matériau inutilisé dans la section Chantier, c'est de l'argent que certains fournisseurs reprennent encore.

Télécharger le PDF du passeport. Pour vous et pour le Client — un fichier sur un disque est plus fiable que n'importe quel droit d'accès.

Ce qui arrive à l'accès

Les participants perdent l'accès à un projet archivé. Votre carnet de contacts n'est pas affecté : les personnes y restent, et les inviter sur le prochain objet ne prend qu'un appui.

Ce que le Client doit savoir

Un PDF de passeport téléchargé lui appartient définitivement et ne dépend pas de ce qu'il advient du projet côté entrepreneur. Si vous pensez avoir besoin du passeport pour revendre le bien ou pour des réparations des années plus tard, enregistrez le fichier tout de suite.

À suivre

Le passeport de l'objet

Télécharger le passeport en PDF

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