Un passeport d'étape se publie avec un simple interrupteur.

Comment ça marche

Tant que l'interrupteur est sur Brouillon, le document n'est visible que par vous et les autres Managers. Le Client ne le voit pas.

Désactiver le brouillon publie le passeport, et il apparaît pour le Client.

Les passeports d'étape publiés forment le passeport de l'objet. Publier ne se contente donc pas de donner accès — c'est ce à partir de quoi se construit le document final de l'objet.

Quand publier

À la fin d'une étape, pas à la fin du projet. Un client qui reçoit un document après chaque front de travaux voit la progression et s'inquiète moins.

Avant de publier, vérifiez que :

• Les remarques internes et les prix ont été retirés

• Les légendes des photos sont remplies

• Le texte est dans la bonne langue

• Il n'y a pas de sections vides issues de tâches dont le client n'a pas besoin

Pourquoi ça vaut la peine d'en faire un événement

Publier un passeport est le seul moment où le Client voit votre travail dans son ensemble, assemblé. Pas les messages, pas les dates — le résultat.

Cela vaut la peine de lui écrire dans le chat pour dire que le passeport d'étape est prêt. C'est exactement le genre de cas où quelques minutes de soin apportées à un document font la différence entre l'entrepreneur qu'on recommande et celui qu'on oublie.

Peut-on revenir au brouillon

L'interrupteur fonctionne dans les deux sens. Mais partez du principe que le Client a peut-être déjà ouvert le document et téléchargé le PDF — dépublier n'efface pas ce qu'il a déjà vu.

À suivre

Modifier le passeport

Télécharger le passeport en PDF

Terminer et archiver un projet