Un passeport d'étape se remplit tout seul, mais il ne devient un document abouti qu'après que vous y avez travaillé.

Ce qui se fait automatiquement

Quand une tâche se termine, son rapport final est ajouté au passeport d'étape sous forme de section portant le nom de la tâche. La section contient le texte du rapport et les photographies jointes.

Rien n'a besoin d'être transféré à la main : mieux vos Workers rédigent leurs rapports finaux, moins il vous reste de travail.

Ce que vous faites

Ce qui a été rassemblé est un brouillon, pas un document terminé. À partir de là, vous :

• Supprimez les sections et blocs dont le client n'a pas besoin

• Ajoutez des sections avec Ajouter une section

• Rédigez du texte — les blocs prennent en charge trois niveaux de titre, les listes, le gras et l'italique

• Ajoutez des groupes de photos avec légendes

• Joignez des documents depuis les fichiers épinglés du projet — images uniquement

• Réorganisez les sections et blocs avec les flèches haut et bas

Copier depuis les rapports

Ce bouton ouvre un panneau listant chaque rapport des tâches de l'étape. Une tâche se déplie en ses rapports avec leurs dates ; le dernier porte un badge Final.

Dépliez un rapport et vous voyez son texte et ses photographies — copiez ce dont vous avez besoin.

C'est l'outil principal pour la construction du document. Les rapports finaux arrivent tout seuls, mais le contenu le plus précieux se trouve souvent dans les rapports intermédiaires : la photo du câblage avant le plâtrage, de l'étanchéité avant le carrelage, de l'ossature de la cloison avec ses dimensions. Le rapport final ne peut rien montrer de tout cela — le mur est déjà fermé à ce moment-là.

C'est exactement pour cela que les rapports intermédiaires valent la peine d'être rédigés : le Worker garde une trace pour l'historique, et vous décidez ce qui mérite d'atteindre le document remis au client.

Ce qu'il faut inclure

Les ouvrages cachés avec photographies et dimensions. Les références et numéros d'article des matériaux utilisés. Tout ce qui ne peut pas se voir sur une surface finie.

Ce qu'il faut laisser de côté

Les échanges internes, les remarques sur la performance de l'équipe, les prix d'achat. Le passeport est un document pour le client, pas un rapport sur la façon dont le chantier s'est déroulé.

À suivre

Modifier le passeport

Publier le passeport pour le Client

Rapports intermédiaires et finaux